[医药并购进展回顾] 2013年前后国内药企变化及并购案整理(2)
2012-2013年上市制药企业并购总结
2012-2013年4月,148家医药板块上市公司中,共有54家发生了药企并购案,占36.48%;共发生的并购金额约为102.5亿元(不计换股),涉及并购案月65件,平均每案约1.577亿元。
2012-2013年4月上市制药企业并购的几种模式
1、现金收购股权;
2、发行股份购买资产;
3、增资控股;
4、间接收购;
5、换股吸收合并;
6、对赌协议;
7、增资,超过部分计入资本公积;
8、部分现金收购有形、无形资产,其余部分用以销售提成方式支付;
9、海外收购;
10、收购部分股权再增资;
11、增资后,再收购股权;
12、合资设立公司。
年度 |
收购方 |
被收购方 |
金额 |
备注 |
2013年 |
海南海药 |
中国抗体制药有限公司 |
990万美元 |
收购Creator Investment Limited , Good CatchInvestment s Limited持有的40%股权 |
2013年 |
待定 |
西南合成 |
未定 |
以公开征集方式协议转让北大国际医院集团直接持有的和通过全资子公司西南合成医药集团有限公司持有的本公司股份. 本次拟转让的本公司股份合计不超过7,000万股,占总股本的11.75%以下。 |
2013年 |
华润三九 |
桂林天和药业 |
5.831亿元 |
收购桂林天和药业股份有限公司97. 18%的股份 |
2013年 |
华邦颖泰 |
杭州庆丰公司 |
1.045亿元 |
收购杭州手工社持有杭州庆丰34. 79%的股权 |
2013年 |
广东嘉应制药 |
湖南金沙药业 |
发行股份 |
发行股份购买资产(发行股份购买的资产为药大控股,长沙大邦,颜振基等分别持有的金沙药业股份,完成后持有100%股权 |
2013年 |
东诚生化 |
烟台大洋制药 |
- |
拟收购况代武等2个自然人持有的80%股权。 |
2013年 |
香雪制药 |
湖南春光九汇现代中药 |
1500万元 |
收购上海御景投资管理有限公司持有的7.98%股权 |
2013年 |
香雪制药 |
山西新亿群药业 |
2600万元 |
增资控股后,占山西新亿群52%股权 |
2013年 |
武汉人福医药 |
武汉中原瑞德生物制品 |
5250万元 |
受让樊绍文所持有的"中原瑞德"15%的股权 |
2013年 |
复星医药 |
湖南洞庭药业 |
5.8612亿元 |
同意公司分别以人民币45, 658万元和人民币12,954万元向江苏同禾,淮安天元受让"洞庭药业"61. 941%和15.836%的股份,转让完成后, 公司将合计持有85,604,230股洞庭药业股份,占其全部注册资本的77.777%。 |
2013年 |
联环药业 |
扬州制药 |
4867万元 |
购买扬州制药有限公司100%股权 |
2013年 |
上海现代制药 |
武汉中联药业 |
―― |
拟收购武汉中联药业集团股份有限公司86. 86%股权 |
2013年 |
上海现代制药 |
国药集团川抗制药 |
―― |
拟收购国药集团川抗制药有限公司72%股权 |
2013年 |
益佰制药 |
贵州百祥制药 |
2.5亿元 |
收购宏海控股持有的100%的股权 |
2013年 |
浙江佐力药业 |
康恩贝 |
―― |
同意公司在2013年度内继续减持出售所持有的浙江佐力药业股份有限公司不超过700万股(含700万股, 占该公司总股本4. 86%)的股票。 |
2013年 |
待定 |
新疆奇康哈博维药公司 |
―― |
南京医药同意通过公开挂牌方式转让新疆奇康哈博维药有限公司12.63%股权 |
2013年 |
上海医药 |
正大青春宝 |
4. 444亿元 |
收购正大青春宝职工持股会所持正大青春宝药业有限公司20%股权 |
2012年 |
海南海药 |
重庆天地药业 |
5248万元 |
收购南方同正持有的7. 35%股权 |
2012年 |
海南汉森 |
南岳制药 |
1.821亿元 |
收购紫光古汉所的36%股权 |
2012年 |
辽宁方大集团 |
东北制药 |
2.78亿元 |
收购东北制药集团所持有的10%股权 |
2012年 |
徐茶根等4个自然人 |
江西仁翔药业 |
2916万元 |
收购江西仁和药业所持有的51%股权 |
2012年 |
新华制药 |
山东天达生物制药 |
2200万元 |
收购朱珍花等2人所持的100%股权 |
2012年 |
金陵药业 |
鼓楼仪征医院 |
1.229亿元 |
收购王顶贤持有的鼓楼仪征医院68. 33%股权 |
2012年 |
华创投资 |
华东医药 |
5645万元 |
华创投资对远大集团单方增资,占远大集团注册资本总额2%,增资完成后华创投资将持有远大集团51%的股权(华创投资现持有远大集团49%股权,远大集团持有华东医药35. 5%股权),并成为远大集团的控股股东,导致对华东医药的间接收购。 |
2012年 |
华润三九 |
山东三九药业 |
1.33亿元 |
收购山东枣庄中药厂持有的山东三九45%股权 |
2012年 |
华润三九 |
广东顺峰药业 |
6.0亿元 |
收购原股东所持有的100%股权 |
2012年 |
华润三九 |
本溪三药,合肥神鹿,双鹤高科,北京北贸 |
4.043亿元 |
收购北京医药集团有限责任公司持有的四家公司100%股权 |
2012年 |
浙江新和成 |
山东海恒化学 |
6097万元 |
收购山东和能电力设备公司持有的90%的股权 |
2012年 |
华邦颖泰 |
李跃亨等3位自然人 |
540万元 |
收购李跃亨等3位自然人持有的100%股权 |
2012年 |
华邦颖泰 |
颖泰嘉和科技 |
―― |
换股吸收合并 |
2012年 |
京新药业 |
北京顺达四海生物药业 |
4000万元 |
收购目标资产(该目标资产包括设备类固定资产和无形资产--"地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术") |
2012年 |
双鹭药业 |
福尔生物制药 |
9000万元 |
以3. 0元/股认购福尔生物3,000万股,占福尔生物总股份的18%。对赌协议。 |
2012年 |
海翔药业 |
苏州市第四制药厂 |
1.2亿元 |
拟以人民币1. 2亿元对苏州四药进行增资,其中2100万元作为注册资本,超过部分计入资本公积. 增资完成后,公司取得苏州四药70%股权,成为其控股股东 |
2012年 |
独一味 |
四川奇力制药 |
6500万元 |
收购四川融力河实业开发公司所持有的四川奇力制药有限公司80%股权 |
2012年 |
众生药业 |
广东八达制药 |
6000万元 |
收购八达制药拥有的与药品生产相关资产,资产直接交易金额为人民币1,800万元,未来12年以销售提成方式支付的最低金额为人民币3,080万元。 |
2012年 |
南通精华制药 |
大丰兄弟制药 |
997万元 |
收购兄弟科技股份有限公司持有的兄弟制药的100%股权 |
2012年 |
南通精华制药 |
森萱化工 |
5480万元 |
收购泰兴市森萱柒号商务会所有限公司持有的森萱化工的51%股权 |
2012年 |
浙江亚太药业 |
浙江泰司特生物技术 |
1913万元 |
收购新昌县咖华商贸有限公司所持有的100%的股权 |
2012年 |
贵州信邦制药 |
江苏健民制药 |
5721万元 |
收购东方生物持有的江苏健民制药有限公司76. 28%的股 |
2012年 |
天津力生制药 |
天津市中央药业 |
5.01亿元 |
收购天津医药集团持有的天津中央药业49% 股权和天津中新药业所持有的中央药业51%股权 |
2012年 |
科伦药业 |
利君国际医药 |
4.26亿元 |
分别以港币5. 25亿元的价格受让君联实业有限公司和中华药业有限公司各自持有"利君国际"的1. 8亿股股份,转让完成后,公司将通过科伦国际持有利君国际合计3 .6亿股股份, 持股数量约占利君国际已公开发行股份总数的12. 2870%. |
2012年 |
贵州百灵 |
和仁堂药业 |
3400万元 |
收购郭宗华持有和仁堂40%股权 |
2012年 |
誉衡药业 |
广州市新花城生物 |
3380万元 |
收购新花城40%股权 |
2012年 |
天津红日药业 |
北京康仁堂药业 |
9869万元 |
增资控股 |
2012年 |
福瑞股份 |
法国BioLiveScale公司 |
80万欧元 |
收购法国BioLiveScale公司100%股权 |
2012年 |
华仁药业 |
山东洁晶药业 |
1. 33亿元 |
收购洁晶集团持有的70%的股权 |
2012年 |
沃森生物 |
上海泽润生物科技 |
3.1亿元 |
沃森生物共出资3. 1亿元人民币现金, 其中1.31亿元作为受让43. 67%股权的认购款; 1.79亿元人民币为第二阶段增资之价款,上述股权转让及增资完成后, 甲方拥有58.09%股权 |
2012年 |
云南沃森生物 |
河北大安制药 |
5.29亿元 |
受让四川 方向药业和成都镇泰投资有限公司合计持有的河北大安制药有限公司55%的股权 |
2012年 |
云南沃森生物 |
上海丰茂生物技术 |
1.02亿元 |
增资控股,增资完成后,持有上海丰茂51%股权 |
2012年 |
福安药业 |
广安凯特医药化工 |
2280万元 |
收购朱庆华等5名自然人所持有的广安凯特19%股权 |
2012年 |
舒泰神 |
北京诺维康医药科技 |
4500万元 |
收购原股东100%股权 |
2012年 |
舒泰神 |
湖南中威制药 |
500万元 |
增资,本次增资完成后公司对湖南中威制药有限公司的持股比例增加到30%。 |
2012年 |
新宝源制药 |
山西仟源制药 |
9200万元 |
收购资产(包括但不限于厂房,机器设备,专有技术),资质以及相关人员 |
2012年 |
仟源制药 |
浙江海力生制药 |
1.65亿元 |
收购浙江海力生制药有限公司60%股权 |
2012年 |
常山药业 |
常州泰康制药 |
7922万元 |
收购常州诺金投资有限公司所持74. 18%的股权 |
2012年 |
江西博雅生物 |
浙江海康生物制品 |
1.156亿元 |
购买海螺集团所持有的海康生物68%的股权 |
2012年 |
双鹤药业 |
河南双鹤华利药业 |
1.097亿元 |
收购河南华利制药股份有限公司持有的河南双鹤华利药业有限公司100%的股权 |
2012年 |
双鹤药业 |
上海长征富民金山制药 |
9205万元 |
收购华润北药投资持有的上海长征富民金山制药有限公司96. 296%的股权。 |
2012年 |
天美健兰顿生物 |
吴中大自然生物 |
1350万元 |
收购江苏吴中所持60%股权 |
2012年 |
中国医药保健品公司 |
河南天方药业 |
―― |
换股吸收合并,并注销天方药业 |
2012年 |
海正药业 |
辉瑞卢森堡公司 |
―― |
合资成立海正辉瑞制药有限公司,注册资金2.5亿美元 |
2012年 |
上海现代制药 |
焦作容生制药 |
2.1亿元 |
由现代制药向容生制药增资人民币2. 1亿元,持有其70%股权 |
2012年 |
千金药业 |
湖南协力药业 |
2592万元 |
出资2592万元受让自然人汤永乔五人持有的湖南协力药业有限公司32%股权 |
2012年 |
康恩贝 |
云南希陶绿色药业 |
1.169亿元 |
购买张鸿书等2人所持30. 42%股权 |
2012年 |
康恩贝 |
内蒙古伊泰药业 |
2.0亿元 |
受让"伊泰煤炭公司"持有的88%股权 |
2012年 |
康恩贝 |
四川辉阳生命工程股份有限公司 |
6585万元 |
出资人民币1,812.86万元,以增资方式取得四川辉阳公司18.13%股份; 拟出资美元456.472万元,以增资方式投资取得远东实验室公司18.13%股权;关联单位云南希康生物科技有限公司(以下简称"希康生物公司")出资人民币765.64万元,通过增资方式投资取得四川辉阳公司7.65%股份; 出资美元192.787万元,通过增资方式取得远东实验室公司7. 65%股权。 |
2012年 |
康恩贝 |
云南雄业制药 |
6505万元 |
通过先行向云南雄业制药有限公司增资4, 958万元获得其72. 91%股权,增资完成后再以1,547万元受让原股东雄业集团公司所持的11. 09%股权的方式,最终取得雄业制药公司84%的股权 |
2012年 |
益佰制药 |
爱德药业(北京)公司 |
5600万元 |
受让爱德药业(北京)有限公司80%的股权 |
2012年 |
永生投资 |
贵州神奇药业 |
12.51亿元 |
购买神奇集团, 迈吉斯和神奇星岛合计所持100%股份 |
2012年 |
永生投资 |
贵州柏强制药 |
7.505亿元 |
购买新柏强和柏康强合计持有的柏强制药100%股份 |
2012年 |
南京医药国际健康产业、北京然厚投资 |
南京恒生制药 |
3693万元 |
南京医药向2家公司转让所持100%股权 |
2012年 |
鲁抗医药 |
青海大地药业 |
4200万元 |
收购深圳市宇宏投资集团有限公司的所持70%股权 |
2012年 |
华北制药 |
奥奇德药业 |
8750万元 |
受让印度奥奇德化学制药有限公司所持有的华北制药奥奇德药业有限公司的全部50%股权 |
2012年 |
上海医药 |
常州康丽制药 |
3.0亿元 |
收购常州康丽制药有限公司100%股权 |
2012年 |
四川方向药业 |
倍特药业 |
7230万元 |
收购高新发展所持倍特药业资产 |
注:2012-2013年4月,上市公司共发生的并购金额约为102.5亿元(不计换股),涉及约65件,平均1.577亿元。